Označení faktury jako uhrazené nebo neuhrazené

Tento návod popisuje ruční změnu stavu úhrady faktury.

• Faktura je uložená v modulu Fakturace.
• Uživatel má ověřeno, jestli platba skutečně proběhla.

1. V modulu Fakturace vyberte správnou agendu.
2. V seznamu klikněte na fakturu.
3. V detailu zkontrolujte částku, partnera a splatnost.
4. Pokud je faktura neuhrazená a platba proběhla, klikněte na Označit jako uhrazenou.
5. Pokud byla faktura označená omylem, otevřete stejný doklad a klikněte na Označit jako neuhrazenou.
6. Zkontrolujte, že se změnil stav v seznamu i v horní části detailu.

• Faktura je označená jako uhrazená bez kontroly banky nebo pokladny.
• Uživatel změní stav u podobného dokladu stejného partnera.
• Stornované doklady nelze běžně přepínat mezi uhrazeno a neuhrazeno.