Návody

Návody pro Účetnictví a CRM na Macu

Najděte postup podle toho, co v aplikaci právě řešíte. Každý návod má samostatnou stránku, aby šel snadno poslat kolegovi, uložit nebo znovu dohledat přes vyhledávání.

237návodů25modulů1all-in-one aplikace pro Mac

Rozcestník

Co právě potřebujete udělat?

Vyberte oblast práce, konkrétní modul, nebo napište funkci. Výsledky vedou přímo na samostatné návody.

Doporučené návody

Nejčastější začátky práce

Začínáme · Základní orientace

Spuštění aplikace a výběr aktivní firmy

Tento návod popisuje spuštění aplikace a kontrolu aktivní firmy.

CRMbankadokladyOtevřít návod Začínáme · Základní orientace

Založení nové firmy

Tento návod popisuje založení nové firmy v aplikaci.

bankaOtevřít návod Mzdy a podání · Výpočet mezd

Výběr zaměstnance a období

Tento návod popisuje výběr zaměstnance a mzdového období. Tyto dvě hodnoty určují, pro koho a za jaký měsíc se mzda počítá.

mzdyOtevřít návod Mzdy a podání · Výstupy a podání

Vytvoření ČSSZ JMHZ

Tento návod popisuje vytvoření Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele pro ČSSZ. Výstup se vytváří jako ZIP s XML soubory a před uložením se ověřuje proti XSD.

ČSSZJMHZXSDmzdyOtevřít návod Mzdy a podání · Výstupy a podání

Vytvoření přiznání k DPH

Tento návod popisuje vytvoření EPO XML přiznání k DPH. Karta je dostupná jen u firmy vedené jako plátce DPH.

DPHEPOdokladyimport/exportOtevřít návod Doklady a účetnictví · Fakturace

Vystavení vydané faktury

Tento návod popisuje založení nové vydané faktury odběrateli.

DPHbankadokladyOtevřít návod Doklady a účetnictví · Fakturace

Načtení a analýza přijaté faktury

Tento návod popisuje založení přijaté faktury z PDF nebo obrázku pomocí automatické analýzy.

DPHPDFbankadokladyOtevřít návod CRM a obchod · Adresář a CRM

Založení obchodního partnera

Tento návod popisuje založení nového obchodního partnera do adresáře. Partner se následně používá ve fakturaci, obchodních případech, objednávkách, zakázkách, servisu a dalších modulech.

CRMdokladyserviszakázkyOtevřít návod CRM a obchod · Adresář a CRM

Otevření kompletní zákaznické karty

Tento návod popisuje otevření zákaznické karty, která spojuje kontakt, aktivní obchod, další krok, obchodní historii, doklady a finanční vazby.

CRMdokladyOtevřít návod CRM a obchod · CRM kalendář

Založení nové aktivity

Tento návod popisuje založení nové CRM aktivity. Aktivita může být Událost, Úkol, Telefonát, Schůzka, E-mail nebo Poznámka.

CRMskladOtevřít návod Provoz firmy · Sklad

Založení skladové karty

Tento návod popisuje založení nové skladové karty pro zboží, materiál nebo službu evidovanou ve skladu.

DPHdokladyskladOtevřít návod Doklady a účetnictví · Opakované faktury

Založení šablony opakované faktury

Tento návod popisuje založení nové šablony pro pravidelně opakovanou vydanou fakturu.

DPHbankadokladyservisOtevřít návod

Všechny návody

Podle modulů aplikace

Když víte, ve které části aplikace pracujete, otevřete příslušný modul a pokračujte přímo na konkrétní postup.

Krok 1: Základní orientaceZačínáme7 návodů

Spuštění aplikace a výběr aktivní firmy Založení nové firmy Úprava údajů aktivní firmy Práce s levým menu a přepínání modulů Přehled hlavní nástěnky Rychlé akce z přehledu Analytika a manažerské přehledy

Krok 2: Nastavení fakturaceDoklady a účetnictví5 návodů

Přehled nastavení fakturace Nastavení plátce nebo neplátce DPH Nahrání loga na fakturu Výběr vzhledu vydané faktury Uložení a kontrola nastavení fakturace

Krok 3: ZaměstnanciMzdy a podání8 návodů

Přehled modulu Zaměstnanci Založení nového zaměstnance Základní údaje a zdravotní pojišťovna Pracovní vztah Mzda a daň Exekuce a pracovní neschopnost JMHZ a ČSSZ Uložení, výběr a smazání zaměstnance

Krok 4: Výpočet mezdMzdy a podání8 návodů

Přehled modulu Výpočet mezd Výběr zaměstnance a období Zadání docházky Nemoc a OČR Exekuce ve výpočtu mzdy Kontrola průběžného náhledu Uložení mzdy Vysvětlení rozpadu výpočtu a dávek OSSZ

Krok 5: Výstupy a podáníMzdy a podání12 návodů

Přehled modulu Výstupy Výběr období a zaměstnance Vytvoření výplatní pásky Vytvoření potvrzení o příjmech Vytvoření rekapitulace mezd Vytvoření ČSSZ JMHZ Vytvoření přehledu zdravotního pojištění Vytvoření hromadného oznámení nástupů a ukončení Vytvoření přiznání k DPH Vytvoření kontrolního hlášení DPH Vytvoření souhrnného hlášení EU Otevření vytvořeného souboru ve Finderu

Krok 6: FakturaceDoklady a účetnictví13 návodů

Rozdíl mezi vydanou a přijatou fakturou Vystavení vydané faktury Ruční zadání přijaté faktury Načtení a analýza přijaté faktury Kontrola rozpoznaných údajů po OCR Úprava faktury a položek Nastavení partnera, dat, měny, platby a DPH Přidání a odebrání položek faktury Označení faktury jako uhrazené nebo neuhrazené Filtrování faktur Otevření originální přílohy přijaté faktury Vytvoření PDF vydané faktury Smazání faktury

Krok 7: Banka a pokladnaDoklady a účetnictví9 návodů

Přehled modulu Banka a pokladna Založení bankovního účtu nebo pokladny Nastavení měny, počátečního stavu, čísla účtu a IBAN Ruční zadání příjmu nebo výdaje Spárování pohybu s fakturou Spárování pohybu se zakázkou Převod mezi účty Kontrola zůstatku účtu nebo pokladny Odstranění finančního pohybu

Krok 8: Adresář a CRMCRM a obchod15 návodů

Přehled modulu Adresář a CRM Založení obchodního partnera Rozlišení partnera Úprava kontaktu, adresy, IČO, DIČ a bankovního účtu Práce se štítky a poznámkami Otevření kompletní zákaznické karty Založení obchodního případu Úprava obchodního případu Přidání přílohy k obchodnímu případu Plánování aktivity z obchodního případu Změna stavu obchodního případu Práce s obchodní nástěnkou Nastavení stavů obchodních případů Použití trychtýře pro obchodní přehled Zobrazení historie zákazníka, dokladů a finančních vazeb

Krok 9: CRM kalendářCRM a obchod10 návodů

Přehled modulu CRM kalendář Založení nové aktivity Vyhledávání v kalendáři Filtrování podle typu aktivity Přepínání měsíců a návrat na dnešek Úprava aktivity z denní agendy Nastavení času, celodennosti a připomenutí Propojení aktivity se zákazníkem a obchodním případem Označení aktivity pro synchronizaci s Apple Kalendářem Povolení přístupu a ruční synchronizace s Apple Kalendářem

Krok 10: Dokumentový inboxDoklady a účetnictví7 návodů

Přehled modulu Dokumentový inbox Nahrání PDF nebo obrázku do inboxu Spuštění lokální analýzy dokumentu Kontrola rozpoznaného dodavatele, částky a textu Změna stavu schválení dokumentu Vytvoření přijaté faktury z dokumentu Odstranění dokumentu z inboxu

Krok 11: SkladProvoz firmy11 návodů

Přehled modulu Sklad Založení skladové karty Nastavení SKU, EAN, kategorie, jednotky, cen a DPH Nastavení minimálního stavu Zapnutí nebo vypnutí sledování skladového stavu Založení skladu Zadání skladového pohybu Převod zboží mezi sklady Kontrola stavu po skladech Kontrola rezervovaného a volně dostupného množství Odstranění skladové karty nebo pohybu

Krok 12: Objednávky a obchodní dokladyCRM a obchod14 návodů

Přehled modulu Objednávky a obchodní doklady Vytvoření nabídky Vytvoření poptávky Vytvoření přijaté objednávky Vytvoření vydané objednávky Vytvoření dodacího listu Filtrování podle typu dokladu Přidání skladové nebo textové položky do dokladu Změna stavu dokladu Převod nabídky na přijatou objednávku Převod poptávky na vydanou objednávku Převod objednávky na dodací list Převod obchodního dokladu na fakturu Vazba obchodního dokladu na sklad

Krok 13: Pokladní prodejProvoz firmy7 návodů

Přehled modulu Pokladní prodej Založení nového pokladního prodeje Výběr způsobu úhrady Výběr skladu a finančního účtu pro tržbu Přidání skladové nebo vlastní položky Uložení prodeje a vyskladnění zboží Kontrola detailu pokladního prodeje

Krok 14: Opakované fakturyDoklady a účetnictví7 návodů

Přehled modulu Opakované faktury Založení šablony opakované faktury Nastavení partnera, textu položky, ceny a DPH Nastavení frekvence Nastavení dalšího data a konce Zapnutí nebo vypnutí šablony Ruční vystavení faktury ze šablony

Krok 15: PohledávkyDoklady a účetnictví5 návodů

Přehled modulu Pohledávky Vyhledání faktur po splatnosti Vytvoření upomínek z neuhrazených faktur Kontrola částky, splatnosti a stupně upomínky Změna stavu upomínky

Krok 16: ÚčetnictvíDoklady a účetnictví14 návodů

Přehled modulu Účetnictví Práce s účetním deníkem Vytvoření ručního účetního zápisu Nastavení stran Má dáti a Dal Vazba účetního zápisu na zakázku Uzamknutí účetního období Práce s hlavní knihou Práce s předvahou Zobrazení rozvahy a výsledovky Kontrola nevyrovnané rozvahy a nepřiřazených účtů Práce s účtovou osnovou Nastavení mapování účtů do výkazů Obnovení standardních předkontací Uložení předkontací a synchronizace dokladů do účetnictví

Krok 17: Daně a DPHDoklady a účetnictví7 návodů

Přehled modulu Daně a DPH Práce s daňovou evidencí Založení příjmu nebo výdaje Rozlišení daňové a nedaňové položky Výpočet DPH ze základu a sazby Kontrola DPH na výstupu, vstupu a salda Návaznost DPH na faktury, POS tržby a ruční záznamy

Krok 18: Roční uzávěrka a DPPODoklady a účetnictví12 návodů

Přehled roční uzávěrky a DPPO Výběr účetního roku Potvrzení kategorie účetní jednotky Splnění kontrolního checklistu uzávěrky Příprava přílohy účetní závěrky Vytvoření náhledu přílohy PDF Zadání úprav základu daně pro DPPO Načtení automatických návrhů úprav Zadání daňové ztráty, odčtů, slev, darů a příloh Uložení rozpracované uzávěrky Uzavření období Vytvoření EPO balíčku

Krok 19: MajetekProvoz firmy7 návodů

Přehled modulu Majetek Založení majetkové karty Nastavení inventárního čísla, druhu, umístění a odpovědné osoby Zadání pořizovací ceny, zbytkové hodnoty a technického zhodnocení Nastavení začátku odpisů a doby použitelnosti Kontrola měsíčního účetního odpisu Vyřazení majetku

Krok 20: ZakázkyCRM a obchod7 návodů

Přehled modulu Zakázky Založení zakázky nebo střediska Nastavení kódu, názvu, stavu a odpovědné osoby Nastavení začátku a konce zakázky Zadání rozpočtu výnosů a nákladů Nastavení střediska a činnosti Kontrola skutečnosti, objednaných hodnot, cashflow a marže

Krok 21: Kniha jízdProvoz firmy10 návodů

Přehled modulu Kniha jízd Založení vozidla Nastavení SPZ, paliva, vlastnictví a počátečního tachometru Zapsání nové jízdy Zadání odkud, kam, účelu a řidiče Kontrola návaznosti tachometru Označení soukromé jízdy Výpočet cestovní náhrady Úprava vozidla nebo jízdy Odstranění poslední jízdy

Krok 22: ServisProvoz firmy9 návodů

Přehled modulu Servis Založení servisní zakázky Zadání zákazníka, zařízení, sériového čísla a závady Nastavení stavu servisu Zápis diagnostiky a provedené práce Evidence použitých dílů Vyskladnění dílů při dokončení opravy Vystavení faktury za servis Kontrola servisní historie u zákazníka

Krok 23: Integrace a cloudData a systém10 návodů

Přehled modulu Integrace a cloud Univerzální import dat z XML, CSV nebo JSON Export archivního JSON balíčku Export adresáře do CSV Export skladu do CSV Export účetního deníku do CSV Vytvoření profilu napojení Vytvoření synchronizačního profilu Odeslání snímku databáze na iCloud nebo server Stažení bezpečné kopie ze serveru

Krok 24: Uživatelé a auditData a systém8 návodů

Přehled modulu Uživatelé a audit Založení uživatele Nastavení role Aktivace nebo deaktivace uživatele Omezení zápisu jen na vybrané moduly Přepnutí aktuálního uživatele Vyhledávání v auditní stopě Kontrola změn podle modulu, akce, typu záznamu, času a uživatele

Krok 25: Nastavení a dataData a systém15 návodů

Přehled nastavení a dat Zapnutí nebo vypnutí automatické denní iCloud zálohy Ruční záloha na iCloud Drive Otevření složky iCloud záloh Otevření lokální SQLite databáze ve Finderu Vytvoření lokální zálohy databáze Obnova ze zálohy databáze Export kompletní přenositelné zálohy .mfcbackup Import kompletní přenositelné zálohy .mfcbackup Spuštění produkční kontroly připravenosti pro App Store Otevření aktualizací v App Store Nahrání ukázkových dat Otevření demo firmy Kontrola seznamu aktivních modulů Kontrola verze aplikace a legislativy

Mac App Store

Máte aplikaci? Otevřete ji a postupujte podle návodu.

Instalaci a aktualizace spravuje Mac App Store. Návody počítají s aktuální nativní macOS verzí aplikace.

Stáhnout v Mac App Store