Zpět na návody

Převod nabídky na přijatou objednávku

Tento návod popisuje vytvoření přijaté objednávky z potvrzené nabídky.

Účel

Tento návod popisuje vytvoření přijaté objednávky z potvrzené nabídky.

Předpoklady

  • Nabídka není stornovaná.
  • Položky a partner na nabídce jsou správně.

Screenshoty

Nabídka s tlačítkem převodu
Nabídka s tlačítkem převodu

Postup

  1. Otevřete Objednávky.
  2. Vyberte nabídku.
  3. Zkontrolujte partnera, termín, položky a cenu.
  4. Klikněte na Vytvořit přijatou objednávku.
  5. Otevřete novou objednávku v seznamu.
  6. Zkontrolujte, že převzala partnera a položky z nabídky.

Výsledek

Aplikace vytvoří přijatou objednávku a nabídku označí jako vyřízenou.

Časté chyby

  • Uživatel převádí nabídku bez kontroly finální ceny.
  • Nabídka má volné textové položky místo skladových vazeb.
  • Uživatel vytvoří objednávku ručně a ztratí návaznost na původní nabídku.

Účetnictví a CRM na Macu stáhnete přes Mac App Store.

Stáhnout v Mac App Store