CRM a obchod
Převod nabídky na přijatou objednávku
Tento návod popisuje vytvoření přijaté objednávky z potvrzené nabídky.
Účel
Tento návod popisuje vytvoření přijaté objednávky z potvrzené nabídky.
Předpoklady
- Nabídka není stornovaná.
- Položky a partner na nabídce jsou správně.
Screenshoty

Postup
- Otevřete Objednávky.
- Vyberte nabídku.
- Zkontrolujte partnera, termín, položky a cenu.
- Klikněte na Vytvořit přijatou objednávku.
- Otevřete novou objednávku v seznamu.
- Zkontrolujte, že převzala partnera a položky z nabídky.
Výsledek
Aplikace vytvoří přijatou objednávku a nabídku označí jako vyřízenou.
Časté chyby
- Uživatel převádí nabídku bez kontroly finální ceny.
- Nabídka má volné textové položky místo skladových vazeb.
- Uživatel vytvoří objednávku ručně a ztratí návaznost na původní nabídku.