CRM a obchod
Změna stavu dokladu
Tento návod popisuje změnu stavu obchodního dokladu.
Účel
Tento návod popisuje změnu stavu obchodního dokladu.
Předpoklady
- Je otevřený editor obchodního dokladu.
Screenshoty
Postup
- Otevřete detail dokladu.
- Klikněte na Upravit doklad.
- V části Hlavička najděte přepínač Stav.
- Vyberte jednu z hodnot: Koncept pro rozpracovaný doklad. Potvrzeno pro schválený doklad. Vyřízeno pro dokončený doklad. Stornováno pro zrušený doklad.
- Zkontrolujte návazné dopady, hlavně sklad a fakturaci.
- Klikněte na Uložit.
Výsledek
Doklad má aktuální stav a podle typu dokladu může aktivovat návazné akce.
Časté chyby
- Doklad se označí jako vyřízený dříve, než je skutečně dodán nebo přijat.
- Stornovaný doklad se uživatel snaží převést na navazující doklad.
- U skladového dokladu se změní stav bez kontroly skladu.