Vytvoření přijaté faktury z dokumentu

Tento návod popisuje vytvoření přijaté faktury z analyzovaného dokumentu v inboxu.

• Dokument má uloženou přílohu.
• OCR údaje byly zkontrolované.
• Uživatel má právo zapisovat faktury.

1. Vyberte analyzovaný dokument v inboxu.
2. Zkontrolujte dodavatele, částku a rozpoznaný text.
3. Podle interního procesu nastavte Stav schválení.
4. Klikněte na Vytvořit přijatou fakturu.
5. Aplikace znovu použije rozpoznaná data a založí přijatou fakturu.
6. Po vytvoření se dokument označí jako propojený s přijatou fakturou.
7. Přijatou fakturu následně zkontrolujte v modulu Fakturace.

• Faktura se vytvoří bez předchozí kontroly OCR.
• Uživatel po vytvoření faktury nezkontroluje DPH, datum splatnosti nebo položky.
• Jeden dokument se zpracuje vícekrát, pokud uživatel přehlédne propojení na fakturu.