Zpět na návody

Změna stavu schválení dokumentu

Tento návod popisuje nastavení schvalovacího stavu dokumentu v inboxu.

Účel

Tento návod popisuje nastavení schvalovacího stavu dokumentu v inboxu.

Předpoklady

  • Dokument je vybraný v inboxu.
  • Uživatel ví, zda je dokument nový, zkontrolovaný, schválený nebo odmítnutý.

Screenshoty

Stavy schválení dokumentu
Stavy schválení dokumentu

Postup

  1. Vyberte dokument v levém seznamu.
  2. V detailu najděte pole Stav schválení.
  3. Otevřete výběr stavu.
  4. Vyberte Nový, Zkontrolovaný, Schválený nebo Odmítnutý.
  5. Po výběru se stav uloží k dokumentu.
  6. Zkontrolujte, že se nový stav propsal i do levého seznamu.

Výsledek

Dokument má aktuální schvalovací stav a je jasné, v jaké fázi zpracování se nachází.

Časté chyby

  • Dokument se označí jako schválený bez kontroly OCR údajů.
  • Odmítnutý dokument zůstane v inboxu bez dalšího vysvětlení.
  • Stav se mění u špatného dokumentu v levém seznamu.

Účetnictví a CRM na Macu stáhnete přes Mac App Store.

Stáhnout v Mac App Store