CRM a obchod
Nastavení kódu, názvu, stavu a odpovědné osoby
Tento návod popisuje vyplnění základních identifikačních údajů zakázky.
Účel
Tento návod popisuje vyplnění základních identifikačních údajů zakázky.
Předpoklady
- Je otevřený editor zakázky.
- Firma má stanovený způsob číslování zakázek.
Screenshoty
Postup
- Do pole Kód zadejte jednoznačný kód zakázky.
- Do pole Název napište srozumitelný název.
- Vyberte Stav podle reálné fáze zakázky.
- Doplňte Odpovědnou osobu.
- Uložte změny.
Výsledek
Zakázka je dohledatelná podle kódu, názvu i odpovědné osoby.
Časté chyby
- Stav se po změně fáze zakázky neaktualizuje.
- Odpovědná osoba chybí, takže není jasné, kdo má zakázku řešit.