CRM a obchod
Zadání rozpočtu výnosů a nákladů
Tento návod popisuje vyplnění rozpočtu zakázky.
Účel
Tento návod popisuje vyplnění rozpočtu zakázky.
Předpoklady
- Je otevřený editor zakázky.
- Uživatel má připravený plán výnosů a nákladů.
Screenshoty
Postup
- Do pole Rozpočet výnosů zadejte očekávané výnosy.
- Do pole Rozpočet nákladů zadejte očekávané náklady.
- Zkontrolujte, že částky jsou bez překlepů a ve správné měně.
- Uložte zakázku.
- V detailu porovnejte rozpočet se skutečností.
Výsledek
Zakázka má rozpočtový rámec pro sledování marže a překročení nákladů.
Časté chyby
- Náklady jsou podhodnocené a marže vypadá nerealisticky.
- Rozpočet se po změně rozsahu zakázky neaktualizuje.