CRM a obchod
Přehled modulu Zakázky
Tento návod vysvětluje základní orientaci v modulu Zakázky.
Účel
Tento návod vysvětluje základní orientaci v modulu Zakázky.
Předpoklady
- Je vybraná aktivní firma.
- Existují zakázky, střediska nebo účetní záznamy s vazbou na zakázku.
Screenshoty

Postup
- V levém menu otevřete Zakázky.
- V seznamu vyberte zakázku nebo středisko.
- V detailu zkontrolujte stav, odpovědnou osobu a termíny.
- Porovnejte rozpočet se skutečností.
- Zkontrolujte objednané hodnoty, cashflow a marži.
Výsledek
Uživatel vidí ekonomiku zakázky a může rychle posoudit, jestli se drží rozpočtu.
Časté chyby
- Zakázka nemá přiřazené účetní zápisy, takže skutečnost je nulová.
- Rozpočet je vyplněný jen pro výnosy a chybí náklady.