CRM a obchod
Založení zakázky nebo střediska
Tento návod popisuje založení nové zakázky nebo interního střediska.
Účel
Tento návod popisuje založení nové zakázky nebo interního střediska.
Předpoklady
- Je otevřený modul Zakázky.
- Uživatel má připravené základní údaje o zakázce.
Screenshoty
Postup
- Klikněte na Nový záznam.
- Vyberte, zda evidujete obchodní zakázku nebo interní středisko.
- Zadejte kód a název.
- Doplňte stav, odpovědnou osobu a termíny.
- Vyplňte rozpočet výnosů a nákladů.
- Podle potřeby doplňte středisko a činnost.
- Klikněte na Uložit.
Výsledek
V seznamu vznikne nová zakázka nebo středisko připravené pro doklady a účetnictví.
Časté chyby
- Kód není jednoznačný.
- Interní středisko je založené jako běžná zakázka s obchodním rozpočtem.