CRM a obchod
Nastavení začátku a konce zakázky
Tento návod popisuje nastavení časového rozsahu zakázky.
Účel
Tento návod popisuje nastavení časového rozsahu zakázky.
Předpoklady
- Je otevřený editor zakázky.
- Uživatel zná plánovaný nebo skutečný začátek a konec.
Screenshoty
Postup
- Vyplňte datum Začátek.
- Podle potřeby vyplňte datum Konec.
- U dlouhodobých zakázek ponechte konec prázdný jen tehdy, pokud konečný termín opravdu není známý.
- Zkontrolujte, že konec není před začátkem.
- Uložte zakázku.
Výsledek
Zakázka má správný časový rámec pro plánování, reporting a vyhodnocení.
Časté chyby
- Termíny neodpovídají smlouvě nebo internímu plánu.
- Ukončená zakázka zůstane bez data konce.