CRM a obchod
Filtrování podle typu aktivity
Tento návod popisuje filtrování kalendáře podle typu aktivity. Filtr pomáhá rychle zobrazit jen telefonáty, schůzky, úkoly, e-maily, poznámky nebo události.
Účel
Tento návod popisuje filtrování kalendáře podle typu aktivity. Filtr pomáhá rychle zobrazit jen telefonáty, schůzky, úkoly, e-maily, poznámky nebo události.
Předpoklady
- Je otevřený modul Kalendář.
- V kalendáři existují aktivity různých typů.
Screenshoty

Postup
- V horní liště najděte filtr Typ.
- Klikněte na aktuální hodnotu, obvykle Všechny typy.
- Vyberte konkrétní typ: Událost, Úkol, Telefonát, Schůzka, E-mail nebo Poznámka.
- Zkontrolujte, že v měsíčním kalendáři zůstaly jen odpovídající aktivity.
- Kliknutím na den zobrazte odpovídající záznamy v pravé agendě.
- Pro návrat ke všem aktivitám znovu otevřete filtr a vyberte Všechny typy.
Výsledek
Kalendář ukazuje jen aktivity vybraného typu a uživatel se může soustředit na konkrétní druh práce.
Časté chyby
- Uživatel zapomene filtr vrátit na Všechny typy.
- Aktivita má špatně zvolený typ, proto se ve filtru neobjeví.
- Filtr typu se kombinuje s hledáním a zobrazení je prázdné.