Propojení aktivity se zákazníkem a obchodním případem

Tento návod popisuje napojení aktivity na zákazníka a obchodní případ. Díky vazbě se aktivita zobrazí v zákaznické kartě i v detailu případu.

• Zákazník existuje v adresáři.
• Obchodní případ existuje v CRM, pokud má být aktivita navázaná i na konkrétní příležitost.

1. Otevřete formulář nové nebo existující aktivity.
2. V poli Zákazník vyberte obchodního partnera.
3. V poli Obchodní případ vyberte konkrétní příležitost.
4. Pokud vyberete obchodní případ, zkontrolujte, že odpovídá správnému zákazníkovi.
5. Doplňte název, čas, místo a odpovědnou osobu.
6. Klikněte na Uložit.
7. Vazbu ověřte v denní agendě, na zákaznické kartě nebo v detailu obchodního případu.

• Aktivita zůstane nastavená na Bez zákazníka.
• Obchodní případ nepatří ke zvolenému zákazníkovi.
• Uživatel zapisuje obchodní kontext jen do poznámky místo použití strukturované vazby.