Založení nové aktivity

Tento návod popisuje založení nové CRM aktivity. Aktivita může být Událost, Úkol, Telefonát, Schůzka, E-mail nebo Poznámka.

• Je otevřený modul Kalendář.
• Je vybraný den, do kterého se má aktivita zapsat.

1. V kalendáři klikněte na den, pro který chcete aktivitu vytvořit.
2. Klikněte na Nová událost nebo na tlačítko + v pravé denní agendě.
3. V poli Typ vyberte, zda jde o událost, úkol, telefonát, schůzku, e-mail nebo poznámku.
4. Vyplňte Název.
5. Podle potřeby vyberte Zákazník a Obchodní případ.
6. Nastavte čas, stav, připomenutí, místo a odpovědnou osobu.
7. Doplňte poznámku do části Zápis.
8. Klikněte na Uložit.

• Aktivita se uloží bez názvu.
• Typ aktivity neodpovídá skutečné práci, například schůzka je zapsaná jako poznámka.
• Uživatel nevybere zákazníka nebo obchodní případ, i když aktivita k nim patří.