Přehled modulu CRM kalendář

Tento návod vysvětluje základní orientaci v modulu Kalendář. Modul zobrazuje CRM události, úkoly a komunikaci propojené se zákazníky a obchodními případy.

• Je otevřený modul Kalendář v levém menu.
• V aplikaci jsou demo nebo reálné CRM aktivity.

1. V levém menu klikněte na Kalendář.
2. V horní části zkontrolujte název modulu CRM kalendář.
3. V poli hledání můžete vyhledat událost, zákazníka, obchodní případ, místo nebo odpovědnou osobu.
4. Vlevo sledujte měsíční kalendář.
5. Kliknutím na konkrétní den zobrazte jeho denní agendu vpravo.
6. V pravém panelu zkontrolujte seznam aktivit pro vybraný den.
7. Dole v pravém panelu sledujte varování na aktivity po termínu a události bez vazby.

• Uživatel hledá CRM aktivity jen v obchodním případu a nepoužije kalendář.
• Denní agenda vpravo ukazuje jiný den, než který chce uživatel upravovat.
• Varování na události bez vazby se ignoruje, přestože pomáhá udržet CRM data přehledná.