Úprava aktivity z denní agendy

Tento návod popisuje úpravu existující aktivity přímo z pravé denní agendy.

• Je otevřený modul Kalendář.
• Ve vybraném dni existuje alespoň jedna aktivita.

1. Klikněte na den v měsíčním kalendáři.
2. V pravém panelu najděte aktivitu v denní agendě.
3. Klikněte na kartu aktivity.
4. Otevře se formulář Upravit aktivitu.
5. Změňte typ, název, zákazníka, obchodní případ, čas, stav, připomenutí, místo, odpovědnou osobu nebo poznámku.
6. Pokud je aktivita hotová, nastavte Stav na Dokončeno.
7. Klikněte na Uložit.

• Uživatel upravuje nový formulář místo existující aktivity.
• Aktivita je dokončená, ale stav zůstane Naplánováno.
• Změní se termín, ale neodpovídá mu připomenutí nebo poznámka.