Vyhledávání v kalendáři

Tento návod ukazuje, jak v CRM kalendáři rychle najít událost podle názvu, zákazníka, obchodního případu, místa nebo odpovědné osoby.

• Je otevřený modul Kalendář.
• V kalendáři existují uložené aktivity.

1. Klikněte do vyhledávacího pole s textem Hledat událost, zákazníka, případ, místo nebo odpovědnou osobu.
2. Zadejte část názvu aktivity, zákazníka, obchodního případu, místa nebo odpovědné osoby.
3. Sledujte, že se měsíční kalendář i denní agenda omezí na odpovídající aktivity.
4. Klikněte na den s nalezenou aktivitou.
5. V pravé denní agendě klikněte na konkrétní záznam, pokud ho chcete otevřít.
6. Pro zrušení hledání vymažte text ve vyhledávacím poli.

• Hledá se podle textu, který není v názvu, poznámce, místě, odpovědné osobě, zákazníkovi ani případu.
• Uživatel zapomene hledání vymazat a myslí si, že v kalendáři chybí jiné aktivity.
• Vybraný den nemá po filtrování žádnou aktivitu, i když v jiném dni odpovídající záznam existuje.