Zobrazení historie zákazníka, dokladů a finančních vazeb

Tento návod popisuje kontrolu zákaznické historie, dokladů a finančních vazeb z kompletní zákaznické karty.

• Je otevřený partner v modulu Adresář a CRM.
• Partner má navázané doklady, bankovní pohyby, obchodní případy nebo CRM aktivity.

1. V části Zákazníci otevřete detail partnera.
2. Klikněte na Otevřít kompletní kartu.
3. Pro časovou historii použijte záložku Kompletní historie.
4. Pro faktury a platby přepněte na Doklady a finance.
5. Zkontrolujte souhrny Vydané faktury, Přijaté faktury, Neuhrazeno a Bankovní pohyby.
6. V části Faktury ověřte číslo dokladu, typ, datum vystavení, splatnost, stav úhrady a částku.
7. V dalších blocích zkontrolujte obchodní doklady, zakázky, servis, pravidelné vztahy a upomínky.
8. V části Bankovní pohyby ověřte platby spojené s partnerem.
9. Kartu zavřete tlačítkem Zavřít.

• Uživatel kontroluje faktury jen v modulu Fakturace a přehlédne celkový stav zákazníka.
• Partner nemá správně vyplněné IČO nebo název, takže se některé vazby nemusí dohledat.
• Neuhrazené položky se neřeší společně s obchodní komunikací.