Změna stavu obchodního případu

Tento návod vysvětluje změnu fáze obchodního případu. Stav určuje, kde se případ zobrazí na obchodní nástěnce a jak se započítá do trychtýře.

• Existuje obchodní případ.
• Stavový proces je nastavený v části Upravit stavy.

1. Otevřete část Obchodní případy.
2. Vyberte případ v seznamu.
3. Klikněte na Upravit.
4. V poli Stav vyberte novou fázi, například Kvalifikace, Nabídka, Vyjednávání, Vyhráno nebo Prohráno.
5. Zkontrolujte, zda nové fázi odpovídá Pravděpodobnost.
6. Pokud je případ vyhraný nebo prohraný, upravte poznámku tak, aby bylo jasné, proč ke změně došlo.
7. Klikněte na Uložit.
8. Přepněte na Nástěnka nebo Trychtýř a zkontrolujte, že se případ zařadil správně.

• Případ zůstane ve starém stavu i po uzavření obchodu.
• Vyhrané a prohrané případy se nechávají v otevřených fázích.
• Po změně stavu se nekontroluje pravděpodobnost a vážená hodnota.