CRM a obchod
Založení obchodního případu
Tento návod popisuje založení nové obchodní příležitosti k zákazníkovi. Obchodní případ uchovává název, zákazníka, stav, hodnotu, pravděpodobnost, termín, odpovědnou osobu, poznámku a přílohy.
Účel
Tento návod popisuje založení nové obchodní příležitosti k zákazníkovi. Obchodní případ uchovává název, zákazníka, stav, hodnotu, pravděpodobnost, termín, odpovědnou osobu, poznámku a přílohy.
Předpoklady
- Je otevřený modul Adresář a CRM.
- Zákazník už je založený v adresáři.
Screenshoty
Postup
- Přepněte horní pohled na Obchodní případy.
- Klikněte na Nový případ.
- Vyplňte Název případu.
- Vyberte Zákazník.
- Nastavte počáteční Stav, například Nový kontakt.
- V části Hodnota a termín zadejte Odhadovaná hodnota a Měna.
- Nastavte Pravděpodobnost.
- Pokud má případ očekávané datum uzavření, zapněte Očekávané datum uzavření a vyberte termín.
- Vyplňte Odpovědná osoba, Štítky a Poznámka.
- Klikněte na Uložit.
Výsledek
Nový obchodní případ se uloží a objeví se v seznamu, na nástěnce a v trychtýři podle svého stavu.
Časté chyby
- Případ není napojený na správného zákazníka.
- Chybí hodnota nebo pravděpodobnost, takže trychtýř neukazuje realistický vážený výhled.
- Termín uzavření se nezadá, přestože obchodní příležitost má konkrétní deadline.