Úprava obchodního případu

Tento návod ukazuje, jak upravit hodnotu, pravděpodobnost, termín, odpovědnou osobu, štítky a poznámku u existujícího obchodního případu.

• Existuje alespoň jeden obchodní případ.
• Uživatel ví, jak se změnila obchodní situace.

1. V modulu Adresář a CRM přepněte na Obchodní případy.
2. Vyhledejte případ v levém seznamu nebo použijte filtry.
3. Klikněte na obchodní případ.
4. V pravém detailu klikněte na Upravit.
5. Upravte Odhadovaná hodnota, Měna, Pravděpodobnost nebo Očekávané datum uzavření.
6. V části CRM informace změňte Odpovědná osoba, Štítky nebo Poznámka.
7. Zkontrolujte, zda stav případu odpovídá aktuální fázi.
8. Klikněte na Uložit.

• Pravděpodobnost zůstane stará po přesunu do nové fáze.
• Hodnota se změní v poznámce, ale ne ve strukturovaném poli.
• Odpovědná osoba není aktualizovaná při předání případu jinému obchodníkovi.