Plánování aktivity z obchodního případu

Tento návod ukazuje, jak z obchodního případu naplánovat další krok, například událost, úkol, telefonát, schůzku, e-mail nebo poznámku.

• Existuje obchodní případ.
• Uživatel ví, kdy a kdo má navazující aktivitu vyřídit.

1. V části Obchodní případy otevřete konkrétní případ.
2. V bloku Další krok klikněte na Naplánovat aktivitu.
3. Vyberte Typ aktivity.
4. Vyplňte Název.
5. Zkontrolujte, že pole Zákazník a Obchodní případ ukazují správné záznamy.
6. Nastavte Začátek a případně ponechte zapnuté Má konec.
7. Podle potřeby nastavte Celý den, Stav, Připomenutí, Místo a Odpovědná osoba.
8. Doplňte Poznámka.
9. Klikněte na Uložit.

• Aktivita není propojená s obchodním případem.
• Uživatel nastaví špatný začátek nebo omylem ponechá aktivitu jako celodenní.
• Chybí odpovědná osoba, takže není jasné, kdo má aktivitu vyřídit.