Nastavení stavů obchodních případů

Tento návod popisuje nastavení stavů obchodních případů. Stav má název, barvu, pořadí, výsledek a výchozí pravděpodobnost.

• Uživatel má oprávnění upravovat CRM nastavení.
• Je domluvený obchodní proces, který má CRM sledovat.

1. V modulu Adresář a CRM klikněte na Upravit stavy.
2. Pro nový stav klikněte na Nový stav.
3. V části Vzhled a pořadí vyplňte Název.
4. Vyberte Barva, která pomůže stav rozeznat na nástěnce a v trychtýři.
5. Nastavte Pořadí. Nižší číslo se zobrazuje dříve v procesu.
6. V části Význam pro CRM zvolte Otevřený, Vyhráno nebo Prohráno.
7. Nastavte Výchozí pravděpodobnost.
8. Klikněte na Uložit.
9. Správu stavů zavřete tlačítkem Hotovo.

• Stav vyhraného nebo prohraného výsledku zůstane označený jako otevřený.
• Pořadí stavů neodpovídá reálnému obchodnímu procesu.
• Výchozí pravděpodobnost je příliš vysoká a zkresluje vážený výhled.