Použití trychtýře pro obchodní přehled

Tento návod vysvětluje pohled Trychtýř, který ukazuje objem otevřených příležitostí, vážený výhled, vyhrané a prohrané obchody podle stavů.

• V CRM existují obchodní případy s vyplněnou hodnotou a pravděpodobností.
• Stavy obchodních případů mají správně nastavený význam.

1. V modulu Adresář a CRM přepněte horní pohled na Trychtýř.
2. Vpravo nahoře zkontrolujte Měna.
3. Sledujte metriky Otevřené případy, Vážený výhled, Vyhráno a Prohráno.
4. V části Průchod otevřenými stavy porovnejte objem v jednotlivých fázích.
5. U každého stavu kontrolujte počet případů, průměrné stáří a váženou hodnotu.
6. V části Kontrola konverzí ověřte rozložení všech stavů.
7. Pokud čísla neodpovídají realitě, vraťte se na obchodní případy a opravte hodnotu, stav nebo pravděpodobnost.

• Do trychtýře se zadávají případy bez hodnoty.
• Otevřené případy se neuzavírají jako Vyhráno nebo Prohráno.
• Výhled se vyhodnocuje bez kontroly měny a pravděpodobnosti.