Otevření kompletní zákaznické karty

Tento návod popisuje otevření zákaznické karty, která spojuje kontakt, aktivní obchod, další krok, obchodní historii, doklady a finanční vazby.

• Je otevřený modul Adresář a CRM.
• V adresáři je vybraný konkrétní partner.

1. V části Zákazníci klikněte na partnera v seznamu.
2. V pravém detailu najděte blok Zákaznická karta.
3. Klikněte na Otevřít kompletní kartu.
4. V kartě zkontrolujte metriky Otevřené případy, Vyhráno, Neuhrazené faktury a Události vztahu.
5. V části Kontakt a identita ověřte kontaktní údaje.
6. V části Další krok zkontrolujte nejbližší naplánovanou aktivitu.
7. Podle potřeby přepněte záložku na Obchodní případy, Kompletní historii nebo Doklady a finance.
8. Kartu zavřete tlačítkem Zavřít.

• Uživatel kontroluje jen základní detail partnera a přehlédne širší vazby v kompletní kartě.
• Neaktuální kontakt se neopraví přes Upravit zákazníka.
• Další krok se neplánuje, takže karta neukazuje budoucí aktivitu.