Přidání přílohy k obchodnímu případu

Tento návod popisuje přidání souborů k obchodnímu případu. Přílohy mohou obsahovat poptávku, nabídku, technické zadání, zápis ze schůzky nebo jiné podklady.

• Je otevřený editor nového nebo existujícího obchodního případu.
• Soubor je připravený v počítači.

1. Otevřete obchodní případ.
2. Klikněte na Upravit nebo při zakládání pokračujte v editoru nového případu.
3. Posuňte formulář na část Nové přílohy.
4. Klikněte na Vybrat soubory.
5. Vyberte jeden nebo více souborů.
6. Zkontrolujte, že každý soubor splňuje velikostní limit uvedený v aplikaci.
7. Klikněte na Uložit.
8. U existujícího případu můžete v detailu kontrolovat uložené přílohy v části Přílohy.

• Soubor se vybere, ale případ se neuloží.
• K případu se přidávají soubory, které patří spíše k faktuře nebo zakázce.
• Příloha přesáhne povolenou velikost souboru.