CRM a obchod
Přehled modulu Adresář a CRM
Tento návod vysvětluje základní orientaci v modulu Adresář a CRM. Modul slouží jako společné místo pro obchodní partnery, zákaznickou historii, obchodní případy, aktivity a návaznosti na doklady.
Účel
Tento návod vysvětluje základní orientaci v modulu Adresář a CRM. Modul slouží jako společné místo pro obchodní partnery, zákaznickou historii, obchodní případy, aktivity a návaznosti na doklady.
Předpoklady
- Je otevřený modul Adresář a CRM.
- Je vybraná demo firma nebo vlastní firma s alespoň jedním obchodním partnerem.
Screenshoty
Postup
- V levém menu otevřete Adresář a CRM.
- V horní volbě Pohled přepínejte mezi částmi Zákazníci, Obchodní případy, Nástěnka a Trychtýř.
- V části Zákazníci použijte vyhledávání pro rychlé nalezení partnera.
- Kliknutím na partnera v levém seznamu otevřete jeho detail.
- V detailu zkontrolujte identifikační údaje, kontakt, štítky, obchodní případy a finanční vazby.
- Pro hlubší přehled klikněte na Otevřít kompletní kartu.
Výsledek
Uživatel ví, kde najde základní údaje partnera, odkud založí nový záznam a kam se přepíná pro obchodní práci s případy.
Časté chyby
- Uživatel hledá obchodní případy jen v detailu partnera a nepřepne horní pohled na Obchodní případy.
- Partner je založen duplicitně místo toho, aby se upravil existující záznam.
- Finanční návaznosti se kontrolují v adresáři, ale detailnější pohled je až v kompletní zákaznické kartě.