Práce s obchodní nástěnkou

Tento návod popisuje práci s obchodní nástěnkou, která rozděluje obchodní případy podle fází procesu.

• V CRM existují obchodní případy.
• Stavové fáze jsou nastavené podle používaného obchodního procesu.

1. V modulu Adresář a CRM přepněte horní pohled na Nástěnka.
2. Prohlédněte si sloupce podle stavů, například Nový kontakt, Kvalifikace, Nabídka, Vyjednávání a Vyhráno.
3. V každé kartě zkontrolujte zákazníka, hodnotu, pravděpodobnost a další aktivitu.
4. Pomocí pole Hledat případy omezte zobrazení na konkrétní příležitost.
5. Kliknutím na kartu otevřete detail případu.
6. Tlačítkem Nový případ založte další příležitost přímo z nástěnky.
7. Pokud je potřeba změnit fáze, použijte Upravit stavy.

• Nástěnka se používá jen jako seznam, ale nehlídají se chybějící další kroky.
• Příliš mnoho vlastních stavů zhorší čitelnost procesu.
• Uživatel založí nový případ bez zákazníka nebo bez odhadované hodnoty.