Úprava kontaktu, adresy, IČO, DIČ a bankovního účtu

Tento návod popisuje úpravu klíčových údajů partnera, které se používají v dokladech, CRM komunikaci a finančních vazbách.

• Partner už existuje v adresáři.
• Uživatel má ověřené nové údaje partnera.

1. V části Zákazníci vyhledejte partnera.
2. Klikněte na partnera v seznamu.
3. V pravém detailu klikněte na Upravit.
4. V části Identita změňte IČO, DIČ nebo kontaktní osobu.
5. V části Sídlo a komunikace upravte Ulice a číslo, Město, PSČ, Stát, E-mail a Telefon.
6. V části Obchodní nastavení upravte Bankovní účet.
7. Zkontrolujte, zda je údaj ve správném formátu.
8. Klikněte na Uložit.

• Změní se jen text v poznámce, ale ne hlavní pole partnera.
• Bankovní účet se zadá bez předčíslí nebo kódu banky, pokud je pro partnera potřeba.
• Uživatel opraví adresu až na faktuře, ale neupraví ji v adresáři.