CRM a obchod
Práce se štítky a poznámkami
Tento návod ukazuje, jak u partnera evidovat obchodní štítky a interní poznámky. Štítky pomáhají rozdělit partnery podle segmentu, priority nebo typu spolupráce.
Účel
Tento návod ukazuje, jak u partnera evidovat obchodní štítky a interní poznámky. Štítky pomáhají rozdělit partnery podle segmentu, priority nebo typu spolupráce.
Předpoklady
- Partner už existuje v adresáři nebo se právě zakládá.
- Uživatel má jasno, jaké označení má u partnera dávat smysl.
Screenshoty
Postup
- Otevřete partnera v části Zákazníci.
- Klikněte na Upravit.
- V části Obchodní nastavení vyplňte Štítky.
- Pište krátké názvy oddělené čárkou, například VIP, marketing.
- Do pole Poznámka zapište interní informaci, která má být vidět na kartě partnera.
- Nepište do poznámky citlivé údaje, které do běžné obchodní evidence nepatří.
- Klikněte na Uložit.
Výsledek
Štítky a poznámka se zobrazí v detailu partnera i v zákaznické kartě.
Časté chyby
- Štítky jsou příliš dlouhé a nejdou dobře používat při filtrování nebo kontrole.
- Stejná skupina se zapisuje různými tvary, například VIP, vip klient a VIP klient.
- Poznámka nahrazuje strukturovaná pole, která mají být vyplněná samostatně.