CRM a obchod
Založení obchodního partnera
Tento návod popisuje založení nového obchodního partnera do adresáře. Partner se následně používá ve fakturaci, obchodních případech, objednávkách, zakázkách, servisu a dalších modulech.
Účel
Tento návod popisuje založení nového obchodního partnera do adresáře. Partner se následně používá ve fakturaci, obchodních případech, objednávkách, zakázkách, servisu a dalších modulech.
Předpoklady
- Je otevřený modul Adresář a CRM.
- Je vybraná část Zákazníci.
- Uživatel zná alespoň název partnera a jeho základní kontaktní údaje.
Screenshoty
Postup
- Klikněte na Nový záznam.
- V části Identita vyberte Typ partnera.
- Vyplňte Název firmy nebo osoby.
- Doplňte Kontaktní osoba, pokud má partner konkrétního kontaktního člověka.
- Vyplňte IČO a DIČ, pokud je partner podnikatel nebo firma.
- Podle potřeby nastavte volbu Spolehlivý plátce.
- Doplňte adresu, e-mail, telefon a obchodní nastavení.
- Klikněte na Uložit.
Výsledek
Nový partner se objeví v seznamu adresáře a je dostupný pro navazující doklady a CRM záznamy.
Časté chyby
- Uživatel vyplní jen název a zapomene na kontakt nebo e-mail.
- Partner je založen se špatným typem, takže se později hůře vybírá v dokladech.
- Není zadané IČO nebo DIČ, přestože se má partner používat ve fakturaci.